Acompanhe um cliente real passando pelos três estágios — Comercial, Implantação e Pós-venda — e veja como cada área preenche os seus próprios formulários sem perder nada no caminho.
Cada área tem seu próprio funil, suas próprias stages e seus próprios formulários. Mas o cliente é único — e todo o histórico fica vinculado a ele, passando entre as equipes com contexto completo.
Simples de entender, impossível de escapar. Cada pilar garante rastreabilidade sem engessar nenhuma equipe.
Dados, propostas, tentativas, mensagens e análises — tudo vinculado a um único registro que acompanha o cliente em toda a jornada.
O mesmo cliente aparece simultaneamente nos três funis. Cada equipe vê só o seu kanban, mas todos enxergam o histórico.
Cada pipeline monta seus próprios formulários com as perguntas que a equipe precisa. Obrigatórios, condicionais, por stage ou livres.
Na transição entre áreas, um formulário obrigatório garante que nada passe faltando contexto. Cards antigos ficam congelados como histórico.
Vamos seguir a Padaria Bella Massa desde a primeira ligação até o pós-venda, passando por cada formulário preenchido em cada etapa.
Grupo Três Irmãos · 3 unidades · 24 colaboradores · Blumenau/SC
SDR qualifica, vendedor negocia, e ao ganhar dispara a passagem de bastão para a Implantação.
Líder distribui na carteira, CS preenche anamnese no kickoff e registra cada treinamento com checklist, horas consumidas e perfil do cliente.
Account Manager herda toda a anamnese da implantação e usa formulários próprios para medir saúde, registrar NPS e preparar renovação.
Dentro da ficha do cliente, a aba "Jornada" reúne todos os momentos, formulários e responsáveis. Qualquer pessoa do time abre e entende o contexto em segundos.
Cada implantadora tem sua carteira. O líder vê tudo consolidado — horas, status, alertas de dificuldade e SLA — sem planilha nenhuma.
O mesmo motor de pipelines + formulários + transições resolve muito mais do que o fluxo linear de venda.
Do primeiro contato ao pós-venda, cada área tem seus próprios formulários, responsáveis e regras — e todos enxergam a história inteira do cliente em uma única tela.